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在开始今天的黑马问答前,先思考三个问题:

大环境这么冷,创业还有机会吗?创业环境正发生哪些根本性变化?当前,创业的机会在哪里?

今天,黑马哥将分享不惑创投创始合伙人&黑马模式进化实验室导师李祝捷,在 2019 黑马产业加速大会第 7 站:“重度垂直 产业重做”专场上的精彩演讲。

Q:大环境这么冷,创业就没机会了吗?

李祝捷:从进化的角度来看,当前的创业环境并非没有机会,而是出现了局部的繁荣。具体来看:

在传统广告行业中,“ATTB”(A是阿里,T是腾讯,T是头条,B是百度)四家巨头的广告收入加起来,超过了全行业其余公司广告收入总和,并且今年头条的份额还在大幅增长。

在汽车领域中,上半年行业处于负增长,国产汽车销量腰斩,一片哀嚎。与此同时豪华车正增长7.2%,BMW六月增长了21%,紧随其后的是奔驰,近日特斯拉也逆势大涨。新能源车也不是没有机会,特斯拉最近就在逆势大涨,财报意外的大幅盈利。赢得市场永远比赢得资本难的多,也有价值的多。

在餐饮行业中,闭店率70%,平均寿命 508 天。 2018 年餐饮行业总体则增长了9.5%,以火热的茶饮赛道为例,一线城市的关店率是55%,与此同时喜茶、奈雪、瑞幸咖啡则迅速成长为独角兽公司。

在零售业中,传统巨头家乐福、麦德龙被出售,拼多多逆势创新高,短短 4 年成为互联网第四大市值公司。与此同时无论是线下新渠道,还是线上新渠道都在不断创新和进化。线下如名创优品,线上如海豚家等新渠道发展迅猛。我们天使轮投资的海豚家, 18 个月内单月销售额增长了 100 多倍。零售渠道的变迁和发展,冰火两重天。

在创投领域,上半年私募基金行业募资腰斩,但头部机构高瓴、红杉都募集了巨额基金,优秀的机构依旧能在市场遇冷下获得青睐。

所以本质上不是行业行不行,而是你够不够强大。为什么大家都面对同样的市场环境,却只有少数人能成功?反思之下原因在于幸存者偏差,人们能看到的都是经过某种筛选而产生的结果,而没有意识到筛选的过程中还有很多被筛选掉的关键信息。

Q:创业环境正发生哪些根本性变化?

李祝捷:一、存量时代效率为王。现在线上流量逐渐被巨头垄断,创业公司获取C端流量成本不断增加,最近 2 年大家开始转战线下。本质上不是线上优于线下,也不是线下优于线上,而是看到底谁的效率更高。

我们坚信,一方面消费互联网的时代没有过去,依然不断会有模式创新的机会出来,存量时代效率为王。另一方面,产业互联网的大浪到来,存量优化效率提升,重做传统行业,历史给予我们的机会多多。

二、零售行业,以前是渠道为王,现在数据才是核心优势。拼多多和家乐福都是渠道,核心的区别是什么?核心是零售的数据处理能力,个性化、数据化的拼多多被用户所追捧,也被资本所追捧。这个世界变化非常快,创业者如果盯着上一代成功的模式来做未来的事情,一定会被淘汰。

三、中国的人口红利消退。现在中国人口红利断崖式下跌,这给创业投资带来了机会,譬如用机器替代人工、IT技术替代人工、用SaaS和管理软件提高效率。我们投资的众能联合,是非常典型的用机器替代人工,在线化、IT驱动服务供应链运营。众能联合投资前年销售额也就一亿左右,在我们投资之后业绩爆发式增长,是典型从“一亿中流”企业,加速到“十亿主流”的行业龙头公司。估值也在一年内从我们投资的几亿人民币,达到独角兽估值,堪称产业互联网里面最快速度到独角兽的创业公司。以众能联合为代表的这些类型公司,在人口红利消退大趋势下,成为新的蓝海增长点。

Q:当下的创业机会在哪里?

李祝捷:我目前重点抓主要的两大趋势:

一、C端消费连锁化将会如火如荼,譬如美国C端药店CVS、Walgreens、RIteAid三家占据了超过90%的市场。反观中国,试问现在中国至少 5000 家药店零售品牌都会活下来吗?绝对不会。如果你有这个认知,判断谁是这个领域的头部公司,买它的股票就行了,不一定要亲自创业。

二、在B端,供应链企业也走向大幅整合,美股的供应链龙头公司占行业的30%以上的市场份额,同时还在不断提高。他们上市之后,基本都走出了 5 年 10 倍的大牛行情,各行业龙头公司净利润都在8- 12 亿美金之巨,他们的IPO仅仅是一个开始。

我相信如果我们站在 2039 年,回看今天的 2019 年,就像我们现在回看 20 年前的中国一样,遍地是黄金。移动互联网进入到下半场,现在是产业升级整合真正的春天。各行各业效益为王的企业,都走在通往百亿美金市值的赛道上,我们期待他们未来有非常大的增长空间。

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